客户运营中心
客户营销管理
客户转化漏斗
从首次名单到放款，快速定位客户停留环节
客户名单
0 条
选择一个客户开始跟进
导入名单后，可以记录微信添加状态、贷款阶段和跟进内容。
客户名称
地区 / 品牌
阶段
0
待评估
完善客户资料并记录一次沟通后，系统会给出跟进建议。
评分规则：资料25 + 触达20 + 跟进15 + 阶段35 + 历史合作5经营品牌
推荐加微信话术
新增跟进记录
还款提醒
还款日前两天开始提示放款客户名单
0 条选择或新增放款客户
记录放款信息后，系统会在每月还款日前两天提醒。
放款客户资料
到期日期会根据放款日期和期限自动计算，也可以手动调整。 录入内容会自动保存
组合还款计算器
核心结果
付息期每月还款：
总还款支出：
还款明细
按月显示本金、利息、剩余本金| 期数 | 还款日期 | 阶段 | 期初本金 | 年利率 | 利息 | 月还款 | 还本金 | 剩余本金 |
|---|
常用话术
新增话术
数据工具
正在检测数据保存位置。
导入字段
支持 CSV、TSV、XLSX。系统只导入匹配字段：客户名称、法人、法人手机号、实控人、实控人手机号、地区、多品牌及发货金额、年销售额、期望额度、微信状态、微信申请日期、微信通过日期、短信状态、HH 曾合作客户、贷款阶段、备注。其他列会自动忽略。